中交地产股份有限公司公告(系列)

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发布时间:2018-09-28 05:48

中交地产股份有限公司公告(系列)

2018-09-28 04:14来源:证券时报开发/公司/债券

原标题:中交地产股份有限公司公告(系列)

  证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-114

债券代码:112263 债券简称:15中房债

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:118542 债券简称:16中房私

债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司

关于召开2018年

第八次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2018年第八次临时股东大会。

(二)召集人:经公司第七届董事会第七十二次会议审议通过,

由公司董事会召集本次股东大会。

(三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

(四)召开时间

1、现场会议召开时间:2018年10月15日14:50。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年10月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月14日15:00至2018年10月15日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截止2018年10月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项(一)审议《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细内容已于2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-111号。

(二)审议《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细内容已于2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-112号。

(三)审议《中交地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

本项议案详细内容已于2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-110号。

(四)审议《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》。(本议案需逐项进行表决)

4.1 发行规模及发行方式

4.2 向公司股东配售的安排

4.3债券期限

4.4募集资金用途

4.5挂牌转让安排

4.6担保安排

4.7决议有效期

本项议案详细内容已于2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-113号。

(五)审议《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》。

本项议案详细内容已于2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-113号。

三、提案编码

四、会议登记事项(一)参加现场会议的登记方法:

1、法人股东

法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东账户卡;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡出席,如委托代理人出席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股东账户卡、授权委托书、代理人身份证。

(二)登记时间:2018年10月11日、12日上午9:00至下午4:30。

(三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

(四)联系方式:

通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码:401147

电话号码:023-67530016

传真号码:023-67530016

联系人:王婷、容瑜(五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

第七届董事会第七十二次会议决议。

附件1:授权委托书

附件2:参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年9月27日

附件1:

授权委托书

本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席公司2018年第八次临时股东大会,特授权如下:

一、委托先生/女士代表本人(本单位)出席公司2018年第八次临时股东大会 ;

二、该代理人有表决权/无表决权;

三、该表决权具体指示如下:

(一)审议《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。(赞成、反对、弃权)

(二)审议《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。(赞成、反对、弃权)

(三)审议《中交地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。(赞成、反对、弃权)

(四)审议《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》。(本议案需逐项进行表决)

4.1 发行规模及发行方式(赞成、反对、弃权)

4.2 向公司股东配售的安排(赞成、反对、弃权)

4.3债券期限(赞成、反对、弃权)

4.4募集资金用途(赞成、反对、弃权)

4.5挂牌转让安排(赞成、反对、弃权)

4.6担保安排(赞成、反对、弃权)

4.7决议有效期(赞成、反对、弃权)

(五)审议《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》。(赞成、反对、弃权)

四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“”,其他空格内划“×”;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360736

2、投票简称:中交投票

3、议案设置及意见表决(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表(2)填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年10月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日15:00,结束时间为2018年10月15日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-110

第七届董事会

第七十二次会议决议公告

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2018年9月21日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第七十二次会议的通知,2018年9月27日,我司第七届董事会第七十二次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-111号。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-112号。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律法规的规定,公司结合自身实际经营情况,认为公司提出非公开发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备非公开发行公司债券的条件。具体说明如下:

(一)公司符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》规定的发行条件

1、公司系在中国境内注册并有效存续的股份有限公司,不存在依据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定需要终止的情形,符合《公司法》、《证券法》规定的发行公司债券的主体资格。

2、本次公司债券发行利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价,发行利率由公司和主承销商协商确定,债券的利率将不超过国务院限定的利率水平,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的相关规定。

3、本次公司债券发行期限不超过3年(含3年),符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的相关规定。

(二)公司符合《管理办法》对非公开发行公司债券规定的特定发行条件

1、本次发行符合《管理办法》第二十六条、第三十一条的规定

《管理办法》第二十六条:“非公开发行的公司债券应当向合格投资者发行,不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式,每次发行对象不得超过二百人。”

《管理办法》第三十一条:“非公开发行的公司债券仅限于合格投资者范围内转让。转让后,持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。”

公司本次非公开发行公司债券,将不采用广告、公开劝诱和变相公开方式,本次发行对象全部为合格投资者,且不超过二百人,符合管理办法第二十六条、第三十一条的规定。

2、本次发行符合《管理办法》第二十九条的规定

《管理办法》第二十九条:“非公开发行公司债券,承销机构或按照本办法第三十三条规定自行销售的发行人应当在每次发行完成后五个工作日内向中国证券业协会备案。”

公司将在本次公司债券发行完成后,协助主承销商按照规定时间及时向中国证券业协会备案,符合《管理办法》第二十九条的规定。

(三)公司符合《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》对非公开发行公司债券主体的特别规定。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过了《中交地产股份有限公司关于非公开发行公司债券方案的议案》

经公司第七届董事会全体成员审议,同意公司根据相关法律法规的规定结合目前债券市场和公司的资金需求情况非公开发行公司债券,具体情况如下:

(一)发行规模及发行方式

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币17亿元(含17亿元),具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

本次发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券拟不向公司股东优先配售。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(四)募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金将用于偿还公司债券本息。

(五)挂牌转让安排

本次发行的公司债券发行完成后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司董事会将根据股东大会的授权向深圳证券交易所提出关于本次发行的公司债券挂牌转让的申请。

(六)担保安排

本次发行的公司债券由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(七)决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》。

根据公司本次公司债券发行的安排,为合法、高效、有序地完成公司本次公司债券发行相关工作,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

(一)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次非公开发行公司债券的具体方案,以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款等相关事宜;

(二)为本次非公开发行公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(三)办理本次非公开发行公司债券申报事宜,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(四)制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件,包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、与本次非公开发行公司债券有关的其他合同和协议、各种公告及其他法律文件等;

(五)如监管部门对发行公司债券的政策或外部市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券有关事项进行相应调整;

(六)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作;

(七)授权公司董事会根据法律法规等规范性文件的规定,制定偿债保障机制及限制股息分配措施;在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时,采取如下相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要负责人不得调离。

(八)办理与本次非公开发行公司债券转让有关的其他事项。

(九)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长为本次非公开发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于2018年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-114号。

特此公告。

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-111

关于向佛山香颂置业有限公司

提供财务资助的公告

一、提供财务资助基本情况

佛山香颂置业有限公司(以下简称“佛山香颂”)是中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)参股公司,我司持有其47.37%股权。我司曾于2018年5月14日召开第二次临时股东大会,审议通过了《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》,同意我司(包括控股子公司)对佛山香颂提供财务资助不超过74,840.19万元,年利率8%,借款期限自款项到位起不超过12个月。

截至目前,我司控股子公司中房(苏州)地产有限公司(以下简称“苏州公司”)已向佛山香颂提供财务资助本金余额为70,135.8348万元,借款到期日为2018年12月20日。

现根据苏州公司以及佛山香颂经营需要以及市场情况,我司(包括控股子公司)拟对佛山香颂继续提供财务资助,并对财务资助利率进行调整,具体如下:

1、由我司(包括控股子公司)对佛山香颂继续提供财务资助不超过70,135.8348万元,年利率8%,借款期限自实际支付之日起至2018年12月20日止,资金主要用于佛山香颂根据经营需要偿还苏州公司借款。

2、除上述第1项财务资助以外,我司(包括控股子公司)对佛山香颂提供的其它财务资助自原借款合同到期日开始延期一年,借款年利率变更为9.6%,借款金额以借款到期日按股东持股比例归还部分股东借款后的实际金额为准。

佛山香颂其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件对佛山香颂提供财务资助。

我司于2018年9月27日召开第七届董事会第七十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

公司名称:佛山香颂置业有限公司

注册资本:19000万元人民币

成立时间:2017年10月

法定代表人:高慎豪

注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五

经营范围:房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东构成:我司持股比例47.37%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例50%,上海凝宇企业管理服务中心持股比例2.63。

经营情况:佛山香颂正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以北地块的国有建设用地进行开发建设,该地块于2017年9月取得,该地块用地面积50691.85平方米,用途为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地,容积率2.8,土地成交总价15.6131亿元。

财务指标:截至2017年12月31日,佛山香颂总资产163,270.62万元,净资产9,998.98万元,营业收入0万元,营业利润-1.36万元,净利润-1.02万元。截至2018年6月30日,佛山香颂总资产174,787.16万元,净资产18,990.15 万元,营业收入0万元,营业利润-11.27万元,净利润-8.83万元。

佛山香颂与我司不存在关联关系,不是失信被执行人。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时,将加强对佛山香颂的经营管理,积极跟踪佛山香颂的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。

四、财务资助目的和对上市公司的影响

我司本次对佛山香颂提供的财务资助,有利于保障佛山香颂房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;佛山香颂所开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;佛山香颂其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与佛山香颂的经营管理,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次为佛山香颂继续提供财务资助事项有利于促进其所开发项目的顺利推进,符合公司整体发展需要,佛山香颂其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,本次财务资助公平对等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果,同意将上述议案提交股东大会审议。

六、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2018年8月末,公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为419,970.98万元,不存在逾期未收回的财务资助。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七十二次董事会决议。

2、独立董事意见。

董事会

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-112

中交地产股份有限公司关于向

佛山中交房地产开发有限公司

提供财务资助的公告

一、提供财务资助基本情况

佛山中交房地产开发有限公司(以下简称“佛山中交”)是中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)参股公司,我司持有其47.37%股权。我司曾于2018年5月14日召开第二次临时股东大会,审议通过了《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》,同意我司(包括控股子公司)对佛山中交提供财务资助不超过70,577.09万元,年利率8%,借款期限自款项到位起不超过12个月。

截至目前,我司已向佛山中交提供财务资助本金余额为32,999.6577万元,我司控股子公司中房(苏州)地产有限公司(以下简称“苏州公司”)已向佛山中交提供财务资助本金余额为34,120.00万元,具体如下:

鉴于上述财务资助将陆续到期,现根据苏州公司、佛山中交经营需要以及市场情况,我司(包括控股子公司)拟对佛山中交继续提供财务资助,并对财务资助利率进行调整,具体如下:

1、由我司(包括控股子公司)对佛山中交继续提供财务资助不超过34,120.00万元,年利率8%,借款期限自实际支付之日起至2018年12月20日止,资金主要用于用于佛山中交根据经营需要偿还苏州公司借款。

2、除上述第1项财务资助以外,我司(包括控股子公司)对佛山中交提供的其它财务资助自原借款合同到期日开始延期一年,借款年利率变更为9.6%,借款金额以借款到期日按股东持股比例归还部分股东借款后的实际金额为准。

佛山中交其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件对佛山中交提供财务资助。

我司于2018年9月27日召开第七届董事会第七十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

名称:佛山中交房地产开发有限公司

注册资本:19000万元人民币

成立时间:2017年10月

法定代表人:高慎豪

注册地址:佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四

经营范围:房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东构成:我司持股比例47.37%,广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例50%,上海凝宇企业管理服务中心持股比例2.63。

经营情况:佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设用地进行开发建设,该地块于2017年9月取得,该地块用地面积60140.84平方米,用途为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地,容积率2.8,土地成交总价为15亿元。

财务指标:截至2017年12月31日,佛山中交总资产156,912.71万元,净资产9,984.10万元,营业收入0万元,营业利润-19.45万元,净利润-15.90万元;截至2018年6月30日,佛山中交总资产169,851.51万元,净资产18,923.05万元,营业收入0万元,营业利润-79.73万元,净利润-61.05万元。

佛山中交与我司不存在关联关系,不是失信被执行人。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时,将加强对佛山中交的经营管理,积极跟踪佛山中交的日常生产经营和项目建设的进展,控制资金风险,确保公司资金安全。

四、财务资助目的和对上市公司的影响

我司本次对佛山中交提供的财务资助,有利于保障佛山中交房地产项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;佛山中交所开发的房地产项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;佛山中交其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与佛山中交的经营管理,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次为佛山中交继续提供财务资助事项有利于促进其所开发项目的顺利推进,符合公司整体发展需要,佛山中交其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,本次财务资助公平对等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果,同意将上述议案提交股东大会审议。

六、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2018年8月末,公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为419,970.98万元,不存在逾期未收回的财务资助。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第七十二次董事会决议。

2、独立董事意见。

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2018-113

中交地产股份有限公司关于

拟非公开发行公司债券方案的公告

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经核查中交地产股份有限公司(以下简称“中交地产”或“公司”)相关情况,公司董事会认为:公司符合非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求,公司拟非公开发行公司债券。

一、发行方案

1、发行规模及发行方式

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币17亿元(含17亿元),具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

本次发行的公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

2、向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券拟不向公司股东优先配售。

3、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金将用于偿还公司债券本息。

5、挂牌转让安排

本次发行的公司债券发行完成后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司董事会将根据股东大会的授权向深圳证券交易所提出关于本次发行的公司债券挂牌转让的申请。

6、担保安排

本次发行的公司债券由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

二、关于本次发行公司债券的授权事项

根据公司本次公司债券发行的安排,为合法、高效、有序地完成公司本次公司债券发行相关工作,依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士,在股东大会审议通过的框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次非公开发行公司债券的具体方案,以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款等相关事宜;

2、为本次非公开发行公司债券聘请中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

3、办理本次非公开发行公司债券申报事宜,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件,包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、与本次非公开发行公司债券有关的其他合同和协议、各种公告及其他法律文件等;

5、如监管部门对发行公司债券的政策或外部市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券有关事项进行相应调整;

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作;

7、授权公司董事会根据法律法规等规范性文件的规定,制定偿债保障机制及限制股息分配措施;在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时,采取如下相应措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要负责人不得调离。

8、办理与本次非公开发行公司债券转让有关的其他事项。

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长为本次非公开发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务。

三、备查文件

公司第七届董事会第七十二次会议决议。

本发行方案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。

特此公告。返回搜狐,查看更多

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